證券時報記者 劉燦邦

  自7月以來，光伏玻璃價格多次上漲，進入第四季度，短缺情況更加突出。11月3日，6家領(lǐng)先的組件企業(yè)發(fā)布了抱怨，圍繞光伏玻璃生產(chǎn)能力約束的博弈開放。工業(yè)和信息化部相關(guān)負責人回應(yīng)說，計劃實施不同于傳統(tǒng)浮法玻璃的光伏玻璃政策，盡快釋放生產(chǎn)能力，緩解供應(yīng)緊張，抑制價格上漲。

  晶澳科技(002459)副總經(jīng)理、董秘武廷棟接受證券時報·e公司記者在接受采訪時表示，短期供需矛盾不會改變光伏需求強勁、行業(yè)繁榮的基本面。組件制造商的聯(lián)合呼吁是吸引產(chǎn)業(yè)鏈和上下游合作伙伴的注意，政府部門也希望從宏觀層面對光伏玻璃產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供指導(dǎo)。

  面對光伏玻璃的短缺，透明背板能否抓住機會搶占市場份額引起了廣泛關(guān)注。中來股份（300393）表示，透明背板的價格比玻璃具有更大的優(yōu)勢，市場價值逐漸突出，公司以透明網(wǎng)格背板為研發(fā)重點。此外，旗濱集團（601636）、族新材料（300041）在透明背板上也有新的行動。

  光伏玻璃

  預(yù)計產(chǎn)能約束將得到緩解

  11月3日，晶科能源、隆基等6家龍頭組件企業(yè)聯(lián)合發(fā)布倡議，指出光伏玻璃供應(yīng)短缺，稱玻璃供應(yīng)和價格失控直接影響組件制造商的正常生產(chǎn)，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈減產(chǎn)居然停產(chǎn)。

  記者注意到，6家企業(yè)中有5家位居世界前五，這一呼吁在行業(yè)中相當震驚。六家企業(yè)提出，玻璃行業(yè)的生產(chǎn)能力瓶頸是零部件供應(yīng)緊急的直接誘因。我們希望國家能充分考慮當前行業(yè)面臨的緊急情況，放開對光伏玻璃生產(chǎn)能力擴張的限制。

  談到近期光伏玻璃供應(yīng)和價格變化的影響，吳廷東告訴記者，第四季度是光伏產(chǎn)業(yè)的傳統(tǒng)旺季，產(chǎn)業(yè)鏈原材料供應(yīng)普遍緊張，趕上硅尺寸升級開關(guān)，對玻璃尺寸規(guī)格的需求，導(dǎo)致光伏玻璃供應(yīng)緊張尤為突出。同時，輔助材料價格的上漲必然會給組件端帶來成本壓力。

  PV InfoLink數(shù)據(jù)顯示，大廠3.2mm鍍膜玻璃的采購價格多為42元~43元/平方米，2.0mm玻璃大多是34元/平方米。組件輔料價格自第三季度以來一直在上漲，輔料成本每瓦都在上漲約0.1元。

  武廷東認為，光伏玻璃供應(yīng)緊張和價格上漲將增加組件的非硅成本，從而影響光伏組件的價格和光伏發(fā)電的電力成本，對下游電站的經(jīng)濟性產(chǎn)生一定的影響，并在一定程度上抑制市場需求。據(jù)記者了解，組件廠明年的訂單報價更加保守，終端買家也表現(xiàn)出更加觀望的趨勢。

  六家企業(yè)的建議還提到，希望國家有關(guān)部門在年底冷卻光伏市場的搶劫潮，引導(dǎo)項目有序推進。一般來說，第四季度是光伏需求的旺季。此外，中國明年將進入一個廉價的互聯(lián)網(wǎng)接入時代，各方都會立即搶劫安裝，但意外地遇到了玻璃的限制。

  市場關(guān)心的是，今年的光伏安裝是否會受到影響，明年的市場需求是什么？在這方面，吳廷東判斷，短期供需矛盾不會改變光伏需求強勁、行業(yè)繁榮程度高的基本面。此外，在行業(yè)發(fā)展瓶頸的前提下，部分部件的需求可能會延遲到明年。國家補貼政策主要涉及招標項目。如果國內(nèi)項目在年底前安裝和冷卻，將有助于緩解產(chǎn)品供需矛盾。

  談到晶澳科技，吳廷東表示，公司與主要供應(yīng)商建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，保持密切溝通，努力確保材料供應(yīng)，有信心克服業(yè)務(wù)困難，實現(xiàn)年度績效目標，考慮客戶需求與股東回報的平衡。他還呼吁玻璃供應(yīng)鏈接應(yīng)該與組件制造商處于同一位置。

  有望形成

  新的細分市場

  面對光伏玻璃的短缺，行業(yè)開始尋找新的替代品，透明背板是一個典型的方向。事實上，就在上個月，旗濱集團和回天新材料都宣布了透明背板生產(chǎn)線的建設(shè)計劃。

  背膜/背板是位于太陽能電池組件背面的光伏包裝材料，具有耐火絕緣保護作用，滿足太陽能電池組件25年的使用壽命。光伏玻璃也是光伏組件生產(chǎn)的必要材料，其強度和透光率直接決定了光伏組件的使用壽命和發(fā)電效率。透明背板和光伏玻璃在一定程度上是可替代的。

  回天新材料近日宣布，投資5800萬元建設(shè)年產(chǎn)3000萬平方米的太陽能電池背膜項目。旗濱集團近日在光伏行業(yè)的行動也非常頻繁。公司計劃將業(yè)務(wù)觸角擴展到光伏玻璃，然后公布透明背板的擴張計劃，公司將投資13個.在浙江紹興建設(shè)光伏高透背板材料及深加工生產(chǎn)線73億元。

  旗濱集團剛剛準備進入透明背板市場，今年上半年背膜收入占主營業(yè)務(wù)收入的不到20%。相比之下，中來股份仍然是背板行業(yè)的老大哥。數(shù)據(jù)顯示，中來股份背板年產(chǎn)能為1.35億平方米，其中透明背板產(chǎn)能規(guī)模1000萬平方米。

  根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略，為了滿足未來雙面組件發(fā)展趨勢的需求，公司增加了透明背板技術(shù)的研發(fā)，擴大了其生產(chǎn)規(guī)模，降低了成本，鞏固了行業(yè)護城河。到2025年，透明背板的市場份額將超過30%，成本將超過2%mm玻璃低1/3。

  記者注意到，今年8月，中來股份推出了透明背板Hauberk Tech該技術(shù)露的數(shù)據(jù)顯示，背板透光率超過93%，抗紫外線能力遠遠超過傳統(tǒng)背板。中來股份認為，透明背板的價值正在逐漸被市場接受。

  在光伏玻璃嚴重短缺的今天，背板企業(yè)繼續(xù)增加新的透明背板，這意味著抓住機會搶占市場份額。然而，光伏玻璃制造商并不在意。一位領(lǐng)先的企業(yè)家告訴《證券時報》，透明背板的自爆率和透光率尚未得到有效解決，這將影響組件的使用壽命和發(fā)電效率。

  現(xiàn)在一些組件制造商選擇用透明背板代替的原因是光伏玻璃短缺。一旦光伏玻璃的產(chǎn)能釋放，2.0mm薄玻璃推廣后，我們認為透明背板等替代品不太可能向下推廣。上述企業(yè)家補充道。

  當然，無論是光伏玻璃還是透明背板，都是以輔材的身份為組件做配套，透明背板的替代性究竟如何，組件企業(yè)有很大的發(fā)言權(quán)。

  武廷東告訴記者，透明背板是光伏玻璃的潛在替代品，供應(yīng)商和部件制造商正在共同推廣。晶澳應(yīng)對透明背板的使用進行更多的測試，如自然條件下背板的腐蝕和老化，以確保產(chǎn)品的可靠性達到相關(guān)的技術(shù)標準，并期待產(chǎn)品的快速成熟來滿足市場需求。

  吳廷東認為，透明背板的優(yōu)點是重量輕、成本低，但穩(wěn)定性弱。雙玻璃組件是滿足愿意為增量發(fā)電支付溢價的客戶群體。這兩種產(chǎn)品滿足了不同客戶的需求。透明背板組件進入市場后，可能會滿足以前沒有完全滿足的客戶群體，形成新的細分市場。由于光伏組件的需求保持快速增長，這將為各種產(chǎn)品解決方案留下足夠的潛在開發(fā)空間。